Como escolher uma ferramenta de conciliação contábil

Ferramentas de conciliação costumam prometer importação de extratos e lançamentos automáticos. O que diferencia uma da outra é o trabalho que ainda sobra até o lançamento ficar pronto para a contabilidade: extrato que não fecha, movimento sem identificação, regras que precisam de ajuste e o arquivo que precisa entrar sem erro no sistema contábil.

Por isso, a melhor comparação é prática: a mesma empresa, o mesmo período e os mesmos arquivos, medindo correções e tempo de revisão.

Vale reavaliar quando o processo exige mais correções do que a equipe consegue absorver, quando um formato de extrato importante não é lido bem ou quando regras, revisão e exportação precisam se adaptar melhor às empresas atendidas. Transforme o incômodo em um teste concreto: quais arquivos precisam ser lidos, quais ajustes se repetem e o que deve chegar ao seu sistema contábil?

Se o escritório usa Domínio Sistemas ou Makro System (Makrosystem), pode avaliar o Lancio para a etapa de preparação dos lançamentos, mantendo a escrituração no seu sistema contábil. No piloto, configure a empresa, vincule o plano de contas e os históricos e valide contas, valores, históricos e complementos no arquivo e na importação.

A Lia trabalha com regras contábeis, dados disponíveis no Lancio e decisões já confirmadas para sugerir classificações e destacar situações que precisam de atenção. Teste um movimento recorrente, uma descrição nova e uma diferença de saldo para observar como a equipe confere cada caso. Saiba mais sobre conciliação bancária com apoio da Lia.

1. Escolha uma empresa e um mês representativo, com recebimentos, pagamentos e movimentos recorrentes.
2. Prepare o plano de contas, os históricos e as configurações da empresa.
3. Importe os arquivos do período e confira datas, entradas, saídas e saldos.
4. Revise contas, históricos, complementos e sugestões.
5. Gere a exportação e valide a importação no sistema contábil utilizado pela equipe.
6. Compare o tempo total e as correções necessárias antes de decidir.

Agende uma demonstração e informe qual sistema contábil utiliza e onde está o maior retrabalho. Assim, a conversa pode se concentrar no fluxo que você precisa avaliar.

Como comparar ferramentas de conciliação contábil?

Use a mesma empresa, o mesmo período e os mesmos arquivos em cada ferramenta. Compare a leitura dos extratos, a conferência de saldo, as correções necessárias, o tempo de revisão e a importação do arquivo final no sistema contábil.

Posso trocar a ferramenta de conciliação mantendo o Domínio ou o Makro System?

Sim. O Lancio prepara lançamentos para exportação ao sistema contábil do escritório. É preciso configurar a empresa, o plano de contas e os históricos e validar o arquivo de um período piloto no Domínio Sistemas ou no Makro System.

As regras da ferramenta atual são aproveitadas automaticamente?

Não há importação automática de regras de outras ferramentas. Planos de contas e históricos podem ser preparados pelos recursos de importação do Lancio, conforme o arquivo disponível; as regras e os vínculos são configurados e conferidos no período piloto.

A Lia decide a classificação contábil por conta própria?

A Lia usa regras contábeis, informações disponíveis no Lancio e decisões já confirmadas para apoiar a classificação. O usuário revisa as sugestões e mantém a responsabilidade pela decisão contábil.

Como testar o Lancio antes de mudar a rotina?

Comece por uma empresa e um período representativo. Importe os arquivos, confira entradas, saídas e saldos, revise contas, históricos e complementos e valide a importação do arquivo no seu sistema contábil. Agende uma demonstração para avaliar esse fluxo com a equipe Lancio.

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