O ponto crítico: o MakroSystem trabalha com OFX na rotina própria
A documentação pública do MakroSystem orienta a importação de extrato bancário em OFX na rotina nativa. Quando o cliente envia PDF, XLS ou outro formato, o Lancio pode atuar antes do ERP: interpreta o arquivo, organiza os movimentos e permite concluir a classificação no próprio fluxo do escritório.
Do PDF ao lançamento
- Importe o extrato PDF no Lancio.
- Confira data, valor e descrição das movimentações extraídas.
- Use plano de contas, históricos, regras e sugestões da Lia para apoiar a classificação.
- Trate exceções e valide saldos e lançamentos.
- Gere a modalidade de arquivo prevista para o MakroSystem.
Vantagem para escritórios com vários clientes
O ganho aumenta quando cada empresa envia extratos em formatos diferentes. O Lancio padroniza a entrada e preserva o MakroSystem como destino contábil, evitando que a equipe dependa de uma única forma de arquivo para iniciar a competência.