Equipe Lancio · Atualizado em
Comece pelo sentido e pela evidência
- Confira se o valor entrou ou saiu da conta bancária selecionada.
- Leia nome do pagador ou recebedor, documento, descrição e identificadores disponíveis.
- Compare a movimentação com comprovante, nota fiscal, título financeiro ou resposta do cliente.
- Confirme se é pagamento, recebimento, transferência entre contas ou outra operação documentada.
Por que a palavra PIX não basta
Esses casos são exemplos de investigação. A classificação final usa a documentação e os critérios contábeis do escritório.
| Descrição no extrato | Informação que ainda precisa ser confirmada |
|---|---|
| PIX recebido de um cliente | Qual documento ou obrigação foi liquidado. |
| PIX enviado a um fornecedor | Qual compra, serviço ou título corresponde ao pagamento. |
| PIX entre contas do mesmo titular | Se as duas contas pertencem à empresa e como a transferência deve ser registrada. |
| PIX com nome pouco conhecido | Quem é a contraparte e qual é a natureza da operação. |
Pergunte ao cliente dentro da conciliação
- Selecione o movimento em Conciliação e use Perguntar ao cliente.
- Revise a mensagem com data, valor e descrição para facilitar a identificação. Solicite documento ou comprovante quando necessário.
- Acompanhe a resposta em Lia → Pendências e confira o contexto recebido.
- Revise a nova sugestão, preencha conta e histórico e concilie somente depois de aprovar.
Use a memória da Lia com contexto
A Lia combina informações do movimento, regras e decisões confirmadas para apoiar a sugestão. Operações semelhantes podem reaproveitar esse conhecimento, respeitando o contexto da empresa.
Nomes parecidos ou uma descrição recorrente não garantem a mesma natureza. Confira a evidência e use uma regra contábil quando o padrão for consistente e útil. Evite criar uma regra ampla baseada apenas na palavra PIX.
Monte um complemento que ajude a conferência
Quando disponíveis e confirmados, nome e documento ajudam a explicar o lançamento. Exemplo demonstrativo: Fornecedor Alfa — Doc. 123. Confira o código do histórico separadamente do complemento.
A ação Extrair complemento ou Aplicar complemento aproveita a descrição do extrato. Revise o texto preenchido; retirar prefixos bancários não confirma a classificação contábil.
Dúvidas frequentes
- Todo PIX recebido é receita?
- A forma de pagamento não define a natureza contábil. Identifique a operação e confira documentos e titularidade antes de escolher a conta.
- A Lia pode aproveitar uma decisão confirmada no mês anterior?
- Decisões confirmadas e regras podem apoiar novas sugestões dentro do contexto disponível. A equipe revisa a aplicação ao movimento atual.
- O cliente precisa receber a tela inteira do escritório?
- Perguntar ao cliente organiza a solicitação sobre os movimentos selecionados. Revise o conteúdo da mensagem e do link antes de enviar.